Home แคทตาล๊อค ธุรกิจ Wheels Up แบรนด์ชั้นนำด้านการบินเอกชน ประกาศแผนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ผ่านการควบรวมกิจการกับ Aspirational Consumer Lifestyle Corp.

Wheels Up แบรนด์ชั้นนำด้านการบินเอกชน ประกาศแผนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ผ่านการควบรวมกิจการกับ Aspirational Consumer Lifestyle Corp.

731
0
(PRNewsfoto/Wheels Up)

– Wheels Up เปิดกว้างอุตสาหกรรมการบินส่วนบุคคลผ่านตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี พร้อมขยายโอกาสในตลาดและทำให้ผู้บริโภคหลายล้านคนเข้าถึงการเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัว

– Wheels Up Marketplace มีวิธีการแบบครอบคลุมด้านการบินส่วนตัว และเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท พร้อมเชื่อมต่อเหล่านักเดินทางเข้ากับแหล่งเครื่องบินส่วนตัวที่มีให้เลือกสรรมากที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม

– ธุรกรรมครั้งนี้จะช่วยให้ Wheels Up สามารถเร่งการเติบโตและการตอบรับของตลาด ลงทุนด้านไลฟ์สไตล์และบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับแพลตฟอร์มให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และผลักดันการขยายตัวทั่วโลก

– การทำธุรกรรมครั้งนี้ทำให้มูลค่าบริษัทของ Wheels Up ขยับแตะที่ 2.1 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะทำรายรับเป็นเงินสดสูงถึง 790 ล้านดอลลาร์ ประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (PIPE) จำนวน 550 ล้านดอลลาร์ และเงินสดสูงถึง 240 ล้านดอลลาร์ที่อยู่ในบัญชีทรัสต์ของ Aspirational Consumer Lifestyle Corp.

– นักลงทุนกลุ่ม PIPE ประกอบด้วย T. Rowe Price, Fidelity, Franklin Advisors, Durable Capital, HG Vora Capital Management, Third Point, Luxor Capital และ Monashee เป็นต้น

– การทำธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 โดยผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Wheels Up จะถูกโอนย้ายหุ้นจำนวน 100% สู่บริษัทควบรวมแห่งใหม่ ซึ่งจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ “UP”

Wheels Up Partners Holdings LLC (“Wheels Up” หรือ “บริษัท”) แบรนด์ชั้นนำด้านการบินส่วนบุคคล ได้ทำข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ เพื่อจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ผ่านการควบรวมกิจการกับบริษัทที่มีจุดประสงค์พิเศษในการซื้อกิจการอย่าง Aspirational Consumer Lifestyle Corp. (“Aspirational”) (NYSE: ASPL) ผ่านการทำธุรกรรมที่ทำให้มูลค่าของ Wheels Up ขยับขึ้นแตะ 2.1 พันล้านดอลลาร์ Aspirational ก่อตั้งขึ้นและนำโดยกลุ่มนักลงทุนมากประสบการณ์ ประกอบด้วยคุณ Ravi Thakran ประธานบริษัทและซีอีโอ ผู้ช่ำชองด้านหุ้นเอกชนและอดีตประธานกลุ่มของ LVMH เอเชีย นอกจากนี้ยังมี L Catterton ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนเอกชนที่เน้นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดในโลกเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย เมื่อเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม Wheels Up จะเป็นแพลตฟอร์มการบินส่วนบุคคลแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: UP)

ภาพรวมของ Wheels Up

Wheels Up เชื่อมต่อนักเดินทางกับเครื่องบินส่วนตัวและเหล่านักเดินทางด้วยกัน เพื่อมอบประสบการณ์พิเศษเฉพาะบุคคล ตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของบริษัทจะช่วยให้ Wheels Up สามารถทำธุรกิจได้ในระดับโลก และทำให้อุตสาหกรรมการบินส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ขยายโอกาสในตลาดและทำให้ผู้บริโภคหลายล้านคนเข้าถึงการบินส่วนตัวได้

Wheels Up ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 โดยผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงอย่าง Kenny Dichter คุณ Dichter ได้บุกเบิกวิวัฒนาการด้านการบินส่วนตัวผ่าน Wheels Up โดยเริ่มจากรูปแบบการเป็นสมาชิกที่นับเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรม และฝูงบินพิเศษที่ประกอบด้วยเครื่องบิน King Air 350i โดยหลังผ่านไป 7 ปีนับตั้งแต่การก่อตั้ง Wheels Up ได้กลายเป็นผู้นำตลาดและแบรนด์สัญลักษณ์ที่น่าเชื่อถืออย่างรวดเร็ว การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์หลายครั้งและความร่วมมือด้านการตลาดร่วมกับ Delta Air Lines ได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานและเทคโนโลยีของ Wheels Up สร้างตลาดที่พลิกโฉมการบินส่วนตัวและมอบประสบการณ์ระดับโลกให้กับผู้บริโภค

ปัจจุบัน Wheels Up เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการบินส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำเสนอโซลูชันการบินแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสมาชิก เที่ยวบินส่วนตัวเลือกได้ตามความต้องการที่ครอบคลุมห้องโดยสารทุกประเภท การจัดการเครื่องบิน การขายเครื่องบินทั้งลำ โซลูชันสำหรับองค์กร การจัดอีเวนต์สำคัญ และสิทธิประโยชน์ในการเดินทางเชิงพาณิชย์ผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับ Delta Air Lines โดยในปี 2563 บริษัทมีผู้โดยสารมากกว่า 150,000 คน จากการเข้าถึงเครื่องบินทั้งที่บริษัทเป็นเจ้าของ จัดการดูแล และเครื่องบินของพันธมิตรบุคคลที่สามกว่า 1,500 ลำ

Wheels Up ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน บริษัทได้บุกเบิกชุดโซลูชันอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้การเลือกเครื่องบินที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงง่ายกว่าที่เคยเป็นมา ตอบสนองความต้องการทางการเงินและการเดินทางที่หลากหลาย แอป Wheels Up กำลังขจัดความยากลำบากด้านการบินส่วนตัว โดยผู้เดินทางสามารถดูบริการแบบเรียลไทม์และซื้อเที่ยวบินในราคาหลากหลาย ทำให้สามารถค้นหา จอง และบินแบบส่วนตัวได้ทันที เทคโนโลยีการตลาดที่ขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม Wheels Up เป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมถึงระบบการจัดการเที่ยวบินชั้นนำอย่าง Avianis ที่อยู่เบื้องหลังผู้ให้บริการทั่วประเทศจำนวนมากและเป็นตัวปฏิวัติอุตสาหกรรมการบิน

ทีมผู้บริหารปัจจุบันของบริษัทจะยังคงเป็นผู้นำของ Wheels Up ต่อไป โดยคุณ Ravi Thakran ประธานบริษัทและซีอีโอของ Aspirational อดีตประธานกลุ่ม LVMH เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ และอดีตหุ้นส่วนผู้จัดการของ L Catterton Asia จะเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

Kenny Dichter ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Wheels Up:

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ก้าวผ่านความสำเร็จครั้งนี้และสร้างความร่วมมือครั้งใหม่ของเรากับ Aspirational เราเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในการสร้างการเข้าถึงการบินส่วนบุคคล ผ่านรูปแบบการเป็นสมาชิก ชุดผลิตภัณฑ์ และสิทธิประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์ และนำหลักเศรษฐกิจแบบแบ่งปันมาใช้ในวงการการบินส่วนตัวผ่านแอป Wheels Up เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับทีมงานของ Aspirational ในขณะที่เรายังคงเร่งการเติบโตและการขยายกิจการไปทั่วโลก”

Ravi Thakran ประธานและซีอีโอของ Aspirational:

“Wheels Up เป็นบริษัทที่เราต้องการเป็นพันธมิตรด้วยอย่างแท้จริงเมื่อเราเริ่มก่อตั้ง Aspirational ทั้ง Kenny และทีมงานระดับโลกของเขาได้สร้างแบรนด์ที่โดดเด่นอย่างแท้จริง ผ่านการสั่งสมประสบการณ์อย่างล้ำลึกมาหลายปีในด้านประสบการณ์ลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล พวกเขาเป็นผู้นำที่ชัดเจนและเป็นผู้ริเริ่มในด้านนี้ และเราหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันเพื่อแนะนำ Wheels Up สู่เวทีระดับโลก เรามองเห็นโอกาสมากมายในการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความสัมพันธ์ของเรา เพื่อเป็นพันธมิตรร่วมกับแบรนด์อื่น ๆ ที่เต็มเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจและความหรูหรา และเพื่อขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ”

ภาพรวมของธุรกรรม

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 Aspirational ได้ลงนามในสัญญาหลัก (“ข้อตกลงการควบรวมกิจการ”) เพื่อรวมกิจการกับ Wheels Up จากการรวมหุ้นและระดมเงินสด การทำธุรกรรมส่งผลให้ Wheels Up มีมูลค่าองค์กรอยู่ที่ราว 2.1 พันล้านดอลลาร์

การทำธุรกรรมนี้คาดว่าจะป้อนเงินทุนให้บริษัทใหม่รวมกันถึง 790 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการสมทบเงินสดมูลค่าสูงถึง 240 ล้านดอลลาร์ที่อยู่ในบัญชีทรัสต์ของ Aspirational นับตั้งแต่การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรกในเดือนกันยายน 2563 การควบรวมกิจการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Investment in Public Equity หรือ PIPE) มูลค่า 550 ล้านดอลลาร์ที่ราคา 10.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น รวมถึงการสนับสนุนจาก T. Rowe Price, Fidelity, Franklin Advisors, Durable Capital, HG Vora Capital Management, Third Point, Luxor Capital และ Monashee เป็นต้น ผู้ถือหุ้นเดิมของ Wheels Up จะถูกโอนย้ายหุ้นจำนวน 100% สู่บริษัทแห่งใหม่ Wheels Up คาดว่าจะมีเงินสดสูงถึง 750 ล้านดอลลาร์ในงบดุลเมื่อการทำธุรกรรมแล้วเสร็จ เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินงานและสนับสนุนโครงการด้านธุรกิจทั้งเก่าและใหม่1

ธุรกรรมดังกล่าวซึ่งได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัท Aspirational และกรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัท Wheels Up คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 และจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ Aspirational และ Wheels Up และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม ซึ่งประกอบด้วยการอนุมัติจากฝ่ายกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำธุรกรรม รวมถึงสำเนาข้อตกลงการควบรวมกิจการและสื่อนำเสนอสำหรับนักลงทุน จะอยู่ในรายงาน Current Report ใน Form 8-K ที่เตรียมยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ สามารถอ่านได้ที่ www.sec.gov

ที่ปรึกษา

Connaught ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน Credit Suisse ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนจัดจำหน่าย และที่ปรึกษาตลาดทุน และ Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ Aspirational

Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC และ Morgan Stanley & Co. LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วม และ Arnold & Porter Kaye Scholer LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ Wheels Up

เกี่ยวกับ Aspirational Consumer Lifestyle Corp.

Aspirational ก่อตั้งในเดือนกันยายน 2563 เป็นความร่วมมือระหว่างนักลงทุนผู้บริโภคมากประสบการณ์และอดีตผู้บริหาร LVMH โดยมี L Catterton ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนเอกชนที่มุ่งเน้นผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นหุ้นส่วนรายย่อย Aspirational จำแนกและลงทุนในแบรนด์ระดับพรีเมียมล้ำสมัย เพื่อนำเสนอประสบการณ์แก่ผู้บริโภคที่ตอบสนองความต้องการในการมีชีวิตแข็งแรง สมดุล และเป็นสากล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aspirational ได้ที่ www.aspconsumer.com

เกี่ยวกับ Wheels Up

Wheels Up เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการบินส่วนบุคคลในสหรัฐอเมริกา ด้วยเครื่องบินทั้งที่บริษัทเป็นเจ้าของ จัดการดูแล และเครื่องบินของพันธมิตรบุคคลที่สาม ภารกิจของบริษัทคือการเชื่อมต่อนักเดินทางกับเครื่องบินส่วนตัวและเหล่านักเดินทางด้วยกันเอง เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษเฉพาะตัว บริษัทมีผู้ใช้งานปัจจุบันประมาณ 11,000 คน และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.wheelsup.com

สื่อมวลชนติดต่อ

Jonesworks
อีเมล: wheelsup@jonesworks.com
โทร: 212-839-0111

Kivvit
Josh Vlasto
อีเมล: JVlasto@Kivvit.com
โทร: 917-881-9662

Investor Contact
อีเมล: IR@Wheelsup.com

คำชี้แจงแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

เอกสารนี้มีข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ล่วงหน้าตามคำจำกัดความที่ปรากฏในกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางสหรัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอระหว่าง Wheels Up กับ Aspirational โดยทั่วไปแล้ว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จะระบุด้วยคำว่า “เชื่อ” “คาดการณ์” “คาดหวัง” “คาดว่า” “ประมาณ” “ตั้งใจว่า” “กลยุทธ์” “อนาคต” “โอกาส” “แผน” “อาจจะ” “ควร” “จะ” “จะเป็น” “จะดำเนินต่อไป” “น่าจะได้ผลลัพธ์” และคำอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าคือการคาดการณ์ คาดคะเน และข้อความอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคาดการณ์และสมมติฐานในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ปัจจัยหลายอย่างอาจทำให้เหตุการณ์ที่แท้จริงในอนาคตแตกต่างจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในเอกสารนี้อย่างมากในเชิงรูปธรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (i) ความเสี่ยงที่ธุรกรรมอาจไม่เสร็จสิ้นในเวลาอันควรหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อราคาหลักทรัพย์ Aspirational (ii) ความเสี่ยงที่การทำธุรกรรมอาจไม่เสร็จสิ้นตามกำหนดการควบรวมธุรกิจของ Aspirational และความล้มเหลวในการขอขยายกำหนดเวลาการควบรวมธุรกิจหากร้องขอโดย Aspirational (iii) ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อความสมบูรณ์ของการทำธุรกรรม ประกอบด้วยการยอมรับข้อตกลงการควบรวมกิจการโดยผู้ถือหุ้นของ Aspirational จำนวนเงินขั้นต่ำในบัญชีทรัสต์หลังจากการไถ่ถอนโดยผู้ถือหุ้นสาธารณะของ Aspirational และการได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลบางแห่ง (iv) การขาดการประเมินจากบุคคลที่สามในการพิจารณาว่าการทำธุรกรรมสมควรดำเนินการต่อหรือไม่ (v) การไม่สามารถลงทุน PIPE ได้อย่างสมบูรณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม (vi) การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดการสิ้นสุดของข้อตกลงการควบรวมกิจการ (vii) ผลกระทบของการประกาศหรือการพักการทำธุรกรรมอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจของ Wheels Up ผลการดำเนินงานและธุรกิจโดยทั่วไป (viii) ความเสี่ยงที่ธุรกรรมจะขัดขวางแผนและการดำเนินงานปัจจุบันของ Wheels Up และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการรักษาพนักงานของ Wheels Up อันเป็นผลจากการทำธุรกรรม (ix) ผลของการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจมีขึ้นกับ Wheels Up หรือ Aspirational ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการควบรวมกิจการหรือการทำธุรกรรม (x) ความสามารถในการรักษาสถานะหลักทรัพย์ของ Aspirational ในตลาดหลักทรัพย์ (xi) ราคาหลักทรัพย์ของ Aspirational อาจมีความผันผวนเนื่องจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันและการกำกับดูแลสูงซึ่ง Aspirational มีแผนที่จะดำเนินธุรกิจหรือที่ Wheels Up กำลังดำเนินธุรกิจอยู่ ความแตกต่างในผลการดำเนินงานของคู่แข่ง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลต่อธุรกิจของ Aspirational หรือ Wheels Up และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนรวม (xii) ความสามารถในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ การคาดการณ์ และความคาดหวังอื่น ๆ หลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม รวมถึงการค้นพบและบรรลุโอกาสใหม่ ๆ และ (xiii) ความเสี่ยงในช่วงขาลงและภูมิทัศน์การกำกับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไปในอุตสาหกรรมการบินที่มีการแข่งขันสูง ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นนี้ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้อ่านควรพิจารณาปัจจัยข้างต้นอย่างรอบคอบรวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในส่วน “Risk Factors” ในเอกสารลงทะเบียนของ Aspirational บน Form S-1 (เอกสารหมายเลข 333-248592) และแบบฟอร์มแสดงรายการข้อมูลลงทะเบียน Form S-4 ที่กล่าวถึงในส่วนล่าง และเอกสารอื่น ๆ ที่ Aspirational ยื่นต่อ SEC ในช่วงเวลาต่าง ๆ เอกสารเหล่านี้ระบุและชี้แจงถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่สำคัญซึ่งอาจทำให้เหตุการณ์และผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างออกไปอย่างมากจากที่ปรากฏอยู่ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ากล่าวโดยอิงจากเหตุการณ์เฉพาะของวันที่ออกข้อความ ผู้อ่านควรระมัดระวังและไม่ควรยึดติดข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามากเกินไป Wheels Up และ Aspirational ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือปัจจัยอื่น ๆ ทั้ง Wheels Up หรือ Aspirational ไม่ให้การรับรองใด ๆ ว่า Wheels Up หรือ Aspirational หรือบริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการจะบรรลุตามความคาดหวังที่วางไว้

ข้อมูลเพิ่มเติมและแหล่งค้นหาข้อมูล

เอกสารนี้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอระหว่าง Wheels Up และ Aspirational เอกสารนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือแลกเปลี่ยนหรือการชี้ชวนให้เสนอซื้อหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ใด ๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ในเขตอำนาจใด ๆ ที่ซึ่งการเสนอขายหรือแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก่อนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลหรือการรับรองคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจนั้น ๆ Aspirational ตั้งใจที่จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในแบบฟอร์ม Form S-4 ต่อ SEC ซึ่งจะครอบคลุมเอกสารที่ทำหน้าที่เป็นหนังสือชี้ชวนและหนังสือมอบฉันทะของ Aspirational ซึ่งเรียกว่าหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวน หนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนนี้จะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้น Aspirational ทุกคน Aspirational ยังจะยื่นเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมนี้ต่อ SEC ภายหลัง ก่อนการตัดสินใจลงคะแนนใด ๆ ขอให้นักลงทุนและผู้ถือหลักทรัพย์ของ Aspirational อ่านแบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ถูกยื่นหรือจะถูกยื่นต่อ SEC เมื่อมีการเผยแพร่ เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกรรม

นักลงทุนและผู้ถือหลักทรัพย์สามารถขอรับสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ Aspirational ได้ยื่นไปแล้วหรือจะยื่นต่อ SEC ผ่านเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov

นอกจากนี้ยังสามารถขอรับเอกสารที่ Aspirational ยื่นต่อ SEC ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบนเว็บไซต์ของ Aspirational ที่ www.aspconsumer.com หรือเมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่ #18-07/12 Great World City, Singapore 237994

ผู้มีส่วนร่วมในการชี้ชวน

Aspirational และ Wheels Up รวมถึงกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของทั้งสองบริษัท อาจถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของ Aspirational ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้ รายชื่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของ Aspirational รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ในการรวมธุรกิจจะปรากฏอยู่ในหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนเมื่อมีการเผยแพร่ ท่านสามารถขอรับสำเนาเอกสารเหล่านี้ได้ฟรีตามที่อธิบายไว้ในข้อความส่วนก่อนหน้า

1 การอ้างอิงทั้งหมดเกี่ยวกับเงินสดในงบดุล เงินสดที่รวมจากบัญชีทรัสต์ และรายได้จากธุรกรรม อยู่ภายใต้อำนาจการไถ่ถอนของผู้ถือหุ้นสาธารณะของ Aspirational และการชำระค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/701884/Wheels_Up_Logo.jpg